Este artículo cubrirá cómo acceder a la lista de clientes, crear un perfil de cliente manualmente y eliminar perfiles de clientes. En CarrierGuide, los usuarios pueden crear perfiles de clientes para almacenar su información. La información guardada se completa automáticamente en la dirección de facturación del cliente cuando los usuarios crean nuevas cargas y generan nuevas facturas.

Preparamos un video útil y corto para que lo veas. Échale un vistazo:

Para acceder a la lista de clientes: En el panel izquierdo, ve a Clientes > Lista.

Para crear un nuevo perfil de cliente manualmente:

1. Haz clic en Crear que se encuentra en la esquina superior derecha de la página de la lista de clientes.

2. Ingresa la información del cliente:

• Nombre de la empresa - esta información aparecerá en las facturas del cliente

• Correo electrónico de la empresa - esta información se almacenará

• Correo electrónico de facturación - esta información se usará para enviar las facturas de los clientes desde CarrierGuide

• Número de teléfono - esta información se almacenará

• Fax - esta información se almacenará

• Dirección - esta información se mostrará en la sección Facturar a en las facturas del cliente

• Número de Transportador - esta información se almacenará

• Calificación crediticia - esta información se almacenará

• ID de Macropoint - esta información se usará para la integración con MacroPoint

• ID Federal - esta información se almacenará

• Factoraje - esta información se mostrará en la sección Términos en las facturas del cliente

• Método de facturación - esta información se almacenará

• Notas - esta información se almacenará

3. Opcional: Sube documentos relacionados con el cliente, como Seguro, Formulario W-9, Autoridad de Operación, Referencias, Paquete de registro y Datos de facturación

4. Opcional: Agrega contactos adicionales del cliente (ej: representante de contacto principal)

Después de confirmar que la información del cliente es correcta, haz clic en Enviar en la esquina superior derecha de la página. El perfil del cliente se guarda en CarrierGuide para crear nuevas cargas y facturas. Consulta el artículo de Importación de clientes si deseas cargar la información de los clientes.

Para eliminar un perfil de cliente:

1. En la página de la lista de clientes, selecciona el ícono de la papelera junto al perfil del cliente que deseas eliminar de CarrierGuide.

2. Aparecerá una ventana emergente para confirmar la eliminación del perfil del cliente. Haz clic en Eliminar.

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