En CarrierGuide, la función de importación masiva te permite agregar varios perfiles de clientes al sistema mediante un archivo .csv. Deberás completar un archivo de plantilla con la información de tus clientes e importar los datos a CarrierGuide subiendo el archivo .csv.

En este artículo encontrarás: 

• Cómo descargar la plantilla de importación de clientes
• Cómo formatear las celdas
• Cómo subir el archivo de importación a CarrierGuide
  
  

Para descargar la plantilla de importación de clientes:

1. En el panel izquierdo, ve a Configuración > Configuración general > Importación masiva
2. En la página de Importación masiva, selecciona el tipo de importación Clientes
3. Descarga la plantilla de importación de clientes haciendo clic en Descargar plantilla

La plantilla se descargará y guardará en tu computadora con el nombre de archivo “customers-import-template”.

Para formatear el archivo de plantilla de importación de clientes:

1. Abre el archivo customers-import-template y elimina las filas 2 - 4.
2. Consulta la tabla a continuación para ver los formatos de celda y los campos obligatorios/opcionales mientras completas la plantilla.

Importante: No cambies los nombres de los encabezados de las columnas. Si modificas los encabezados de las columnas, el sistema no podrá asociar correctamente los campos para subir los datos de los clientes.

Importante: Los clientes duplicados impedirán que la plantilla se suba correctamente. Asegúrate de que cada línea de cliente en la plantilla sea única.  

Para subir el archivo de plantilla de importación de clientes:

1. Guarda el archivo como un archivo .csv.
2. Vuelve a la página de importación masiva de clientes > haz clic en Subir archivo
3. Aparecerá una lista con la información de los clientes del documento .csv en la parte inferior de la página. Verifica que todo esté correcto y haz clic en Importar clientes en la parte superior derecha de la página.

Los perfiles de los clientes se agregarán en CarrierGuide. Si tienes problemas al subir la plantilla, por favor envía una copia del archivo de plantilla de importación de clientes a nuestro equipo de soporte para recibir ayuda adicional.