Com o recurso universal de envio direto de faturas para factoring, você pode enviar várias faturas de uma só vez para a empresa de factoring com a qual trabalha, por e-mail, clicando em apenas um botão – independentemente de a sua empresa de factoring ter ou não uma integração existente com a CarrierGuide.

Aqui está um vídeo tutorial curto e útil para te guiar pelo processo:

Configuração

Primeiro, faça a configuração acessando Configurações > Configurações Gerais, aba Contabilidade, e ative a opção chamada Faturamento Direto para Factoring clicando no botão cinza (ele ficará azul):

Se você já tiver uma integração de factoring conectada à sua conta, este aviso será exibido e você não poderá ativar a opção a menos que desconecte essa integração:

Depois, preencha os campos:

• E-mail do Factoring (obrigatório): o endereço de e-mail para o qual a CarrierGuide enviará as faturas quando você usar o botão "Enviar para factoring"
• ID da Carga Preferencial (obrigatório): como a empresa de factoring identifica a carga – o ID da carga será incluído no assunto e no corpo do e-mail, e pode ser tanto o Número da Carga quanto o Número de Referência da Carga
• Detalhes da empresa de factoring: nome, endereço, telefone, etc.
• Número do cliente de factoring

Salve as configurações de faturamento.

Enviando faturas para factoring
Depois de configurar, acesse Contabilidade > Faturas, aba Faturas prontas. Filtre pelo Status "Não faturado".
Selecione uma ou mais faturas marcando as caixas de seleção e clique no botão “Enviar para factoring”.

As informações obrigatórias para enviar uma fatura para factoring são: ID da carga, documentos de apoio, cliente e valor do frete.

Se uma ou mais das faturas selecionadas não tiverem um Número de Referência e essa for a opção escolhida nas Configurações como ID da Carga, você verá este aviso:

Ao clicar em Confirmar, apenas as faturas que tiverem esse ID da Carga serão enviadas para factoring. Você deve então adicionar um Número de Referência às cargas não enviadas ou alterar suas configurações de ID da Carga para usar o Número da Carga em vez do Número de Referência.