O CarrierGuide integra-se à sua conta do Quickbooks Online, permitindo que você envie faturas geradas no CarrierGuide para o Quickbooks com apenas um clique. Somente gerentes podem conectar a integração com o Quickbooks. Depois que o Quickbooks estiver instalado, os usuários de Finanças poderão acessar e utilizar a integração.

Este artigo aborda:

• Conectar com o Quickbooks Online
• Mapear itens de pagamento do CarrierGuide para o Quickbooks
• Sincronizar faturas do CarrierGuide com o Quickbooks
• Erros de sincronização de faturas

1. Vá em Configurações > Integrações > Contabilidade

2. No cartão do Quickbooks, clique em Instalar

3. Clique em Próximo

4. Selecione a versão Online e clique em Conectar

5. Você será direcionado para o site do Quickbooks, onde poderá inserir seus dados de login. Após fazer login e aprovar a solicitação de conexão, você será redirecionado para o CarrierGuide. Sua conta do Quickbooks estará conectada e as categorias de Produto/Ativo do Quickbooks serão sincronizadas automaticamente com sua conta do CarrierGuide para ajudar no mapeamento dos itens de pagamento. Você pode encontrar isso em Contabilidade > Quickbooks na sua conta do CarrierGuide.

 Importante: A Intuit irá expirar automaticamente as conexões do QuickBooks após 180 dias da configuração inicial. Para manter a integração ativa, desconecte e reconecte antes ou depois do período de 180 dias.

Antes de sincronizar faturas do CarrierGuide com o QuickBooks, certifique-se de mapear as categorias dos itens de pagamento. Essas categorias podem ser diferentes entre o CarrierGuide e o QuickBooks. Ao mapear os itens de pagamento, você garante que as faturas sejam sincronizadas corretamente do CarrierGuide para o QuickBooks.

1. Vá em Contabilidade > Quickbooks > Mapear Itens de Pagamento

2. Em Categoria de Receita do CarrierGuide, selecione a categoria de receita/cobrança adicional. Atenção: três itens de pagamento obrigatórios precisam ser mapeados para sincronizar faturas do CarrierGuide com o Quickbooks:

• Taxa de Combustível
• Valor Fixo com Taxa de Combustível
• Valor Fixo

3. Em Produto/Ativo do Quickbooks, selecione o item de produto/ativo correspondente.

Importante: A lista de categorias de itens do Quickbooks pode ser encontrada em Configurações > Produtos e Serviços na sua conta do Quickbooks Online.

4. Clique em Salvar Categorias

Faturas com itens de pagamento não mapeados impedirão que as faturas do CarrierGuide sejam sincronizadas com o Quickbooks. Um erro será exibido ao lado da fatura se houver itens de pagamento não mapeados. Passe o mouse sobre o ícone de erro para ver os itens não mapeados.

Importante: Os números de transação personalizados devem estar habilitados na sua conta do Quickbooks Online para que os números das faturas do CarrierGuide e do Quickbooks sejam sincronizados. Você pode encontrar as configurações de números de transação personalizados na sua conta do Quickbooks Online em Configurações > Conta e Configurações > Vendas > Conteúdo do Formulário de Vendas.

1. Vá em Contabilidade > Quickbooks > Faturas não sincronizadas

2. Selecione a(s) fatura(s) que deseja enviar para o Quickbooks.

3. Clique em Enviar para o Quickbooks.

A fatura será enviada para sua conta do Quickbooks Online e ficará em Faturas sincronizadas no CarrierGuide. Se um pagamento adicional for adicionado à carga no CarrierGuide, envie a fatura novamente para o Quickbooks para atualizar o saldo total.

Erros de Sincronização de Faturas

• Número de fatura duplicado - A fatura não será sincronizada se o número da fatura já existir na sua conta do Quickbooks Online. Você pode atualizar o número da fatura no CarrierGuide acessando Operações > Cargas > selecionando a carga > clicar em Editar > atualizar o número da carga > clicar em Salvar Carga.

Como alternativa, você pode atualizar o número da fatura diretamente no Quickbooks. Depois de atualizar o número da fatura, tente enviar a fatura novamente para o Quickbooks.

• Cliente não existe no Quickbooks - Uma mensagem de erro será exibida se o cliente não existir no Quickbooks. Na mensagem de erro, clique em Criar todos os clientes e sincronizar para adicionar as informações do cliente e sincronizar a fatura com sua conta do Quickbooks.

Se os problemas de sincronização de faturas não forem por nenhum dos motivos acima, entre em contato com a nossa equipe de suporte para obter ajuda.