Os recursos de segurança do CarrierGuide permitem que os usuários criem modelos de documentos personalizados para atender às suas diferentes especificações e exigências de documentos.
Este artigo aborda:
Criar um documento personalizado:
1. Vá em Configurações > Configurações Gerais > Tipos de Documentos / Despesas. Todos os tipos de documentos de motoristas, caminhões, carretas e despesas armazenados serão listados nesta página.
2. Selecione motoristas, caminhões ou carretas para o novo documento e clique em + Adicionar Tipo de Documento/Despesa.
3. Digite o Nome do Documento. É importante lembrar que, uma vez criado, o nome do documento não pode ser alterado. Certifique-se de que o nome está correto.
4. Selecione e arraste os campos que deseja adicionar. Veja abaixo as descrições dos tipos de campos de documento.
5. Se habilitado, insira o nome do campo.
6. Opcional: Para marcar o campo como obrigatório, marque a caixa ao lado de "Obrigatório".
7. Depois de adicionar todos os campos, clique em Visualizar para ver o modelo do documento.
8. Se o documento estiver correto, clique em Salvar Documento Personalizado para gerar o novo documento. Se quiser remover um campo, clique no ícone de lixeira ao lado do tipo de campo.
Depois de salvar o documento, você poderá adicioná-lo aos perfis de motoristas, caminhões ou carretas.
Importante: Depois que um documento é criado, ele não pode ser removido; só pode ser atualizado.
Tipos de campos de documento e exemplos:
- Despesa permite que os usuários adicionem valores e datas de despesas.
- Data permite que os usuários selecionem ou insiram uma data no documento.
- Lista suspensa permite criar uma lista de opções para selecionar uma no documento. A largura do campo pode ser Curta, Média ou Longa.
- Data de validade c/ alerta permite definir uma data de validade no documento. Esse campo ativa um alerta de expiração de documento nas páginas de motoristas, caminhões e carretas.
- Arquivo permite que os usuários façam upload de arquivos no documento. Os formatos aceitos são .PNG, .JPEG e .PDF.
- Número permite inserir valores numéricos no documento, como telefones, quilometragem do hodômetro e números de identificação. A largura do campo pode ser Curta, Média ou Longa.
- Lista de estados permite selecionar um estado a partir de uma lista no documento.
- Texto curto é uma seção que permite inserir textos, como referências. A largura do campo pode ser Curta, Média ou Longa.
- Texto longo é uma seção que permite inserir textos, como observações. A largura do campo pode ser Curta, Média ou Longa.
- Caixa de seleção permite criar uma lista de opções para selecionar uma ou mais no documento. A largura do campo pode ser Curta, Média ou Longa.
Atualizar tipo de documento:
1. Vá em Configurações > Configurações Gerais > Tipos de Documentos / Despesas
2. Passe o mouse sobre o documento e clique em Editar Tipo de Documento
3. Faça as atualizações necessárias.
4. Clique em Atualizar Documento
Importante: O novo formato será aplicado à versão mais recente dos documentos que forem revisados após a atualização do tipo de documento.
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