O CarrierGuide Factoring é uma solução de antecipação de recebíveis para Transportadores e autônomos, que simplifica e agiliza o pagamento dos seus fretes.

Este artigo aborda:

• Como integrar o BasicBlock ao CarrierGuide Factoring
• Como enviar faturas pela integração
• Status do broker
  
• Status da fatura

Como integrar o BasicBlock ao CarrierGuide Factoring

1. Acesse Configurações > Integrações > selecione Factoring

2. No cartão do BasicBlock, clique em Instalar

3. Na janela pop-up, clique em Próximo

Como enviar faturas pela integração

É importante que o ID do transportador no CarrierGuide seja igual ao ID do transportador no BasicBlock (o parceiro responsável pelo CarrierGuide Factoring) para que as faturas sejam enviadas para antecipação. O padrão do BasicBlock para factoring é MC[números]. Por exemplo, o transportador com o número MC 12345 deve ter o MC cadastrado como MC12345 no campo Configurações > Configurações Gerais > Organização > Número MC na sua conta CarrierGuide.

1. Quando estiver pronto para enviar uma fatura para o Factoring, acesse Financeiro > Faturas > Fatura Pronta.

2. Marque a caixa ao lado da fatura que deseja enviar para o Factoring e clique em Enviar para factoring.

3. Na janela pop-up, clique em Enviar.

Importante: Todas as faturas devem conter todos os documentos de suporte (BOL e Ratecon), um valor de carga positivo e serem destinadas a um broker aprovado.

Assim que a fatura for enviada para o factoring, o status mudará de “Não faturado” para “Faturado”. Se você passar o mouse sobre o ícone de relógio, verá que ela foi enviada para o factoring, quando isso aconteceu e por quem.

A fatura pode ser enviada quantas vezes for necessário. Se, por exemplo, você fizer ajustes na carga, a fatura será atualizada e poderá ser enviada novamente.

Status do broker

Você pode verificar o status de aprovação do seu cliente com o CarrierGuide Factoring antes de enviar a fatura, acessando a página Clientes > Lista. Este ícone representa um cliente aprovado:

Ao digitar o nome do cliente, você verá símbolos de check e traço ao lado, facilitando a identificação rápida se o cliente está Bloqueado (traço) ou Aprovado (check).

O status do broker também aparece na página Financeiro > Faturas > Fatura Pronta para os bloqueados. Veja abaixo os diferentes status que podem aparecer sob o nome do cliente quando você tiver faturas prontas para envio:

• Bloqueado pelo CarrierGuide Factoring: o cliente está bloqueado para faturamento via CarrierGuide Factoring. Por isso, você deve faturar o cliente diretamente.
• Broker não encontrado no CarrierGuide Factoring: o cliente atualmente não existe no banco de dados do CarrierGuide Factoring. Você pode entrar em contato com nosso time de suporte para sugerir a inclusão.
• MC ausente no perfil do broker: o número MC está inexistente ou incorreto, de acordo com o banco de dados do CarrierGuide Factoring. Vá em Clientes > Lista, clique no nome do broker e selecione a opção correta na lista suspensa, garantindo que esteja no formato correto de MC.

Status da fatura

Essa integração atualiza automaticamente o status da fatura. Se o CarrierGuide Factoring pagar uma fatura (independentemente do valor), o status da fatura será atualizado automaticamente para “Pago” no CarrierGuide.

Se precisar de ajuda para enviar suas faturas para factoring, entre em contato com o time de suporte e vamos te ajudar o mais rápido possível.