No CarrierGuide, o recurso de importação em massa permite que você adicione vários perfis de clientes ao sistema por meio de um arquivo .csv. Você precisará preencher um arquivo modelo com as informações dos seus clientes e importar os dados para o CarrierGuide através do upload do arquivo .csv.

Este artigo aborda:

• Como baixar o arquivo modelo de importação de clientes
• Como formatar as células
• Como fazer o upload do arquivo de importação no CarrierGuide
  
  

Para baixar o arquivo modelo de importação de clientes:

1. No menu à esquerda, acesse Configurações > Configurações Gerais > Importação em Massa
2. Na página de Importação em Massa, selecione o tipo de importação Clientes
3. Baixe o modelo de importação de clientes clicando em Baixar Modelo

O modelo será baixado e salvo no seu computador com o nome de arquivo “customers-import-template”.

Para formatar o arquivo modelo de importação de clientes:

1. Abra o arquivo customers-import-template e exclua as linhas 2 a 4.
2. Consulte a tabela abaixo com os formatos das células e os campos obrigatórios/opcionais ao preencher o modelo.

Importante: Não altere os nomes dos cabeçalhos das colunas. Alterações nos cabeçalhos das colunas impedirão que o sistema associe corretamente os campos para importar os dados dos clientes.

Importante: Clientes duplicados impedirão o upload bem-sucedido do modelo. Certifique-se de que cada linha de cliente no modelo seja única.

Para fazer o upload do arquivo modelo de importação de clientes:

1. Salve o arquivo como .csv.
2. Volte para a página de importação em massa de clientes > clique em Fazer Upload do Arquivo
3. Uma lista com as informações dos clientes do documento .csv aparecerá na parte inferior da página. Verifique se está tudo correto e clique em Importar Clientes no canto superior direito da página.

Os perfis dos clientes serão adicionados no CarrierGuide. Se você estiver enfrentando problemas ao fazer o upload do modelo, envie uma cópia do arquivo modelo de importação de clientes para a nossa equipe de suporte para obter ajuda.