Este artigo vai mostrar como acessar a lista de clientes, criar um perfil de cliente manualmente e remover perfis de clientes. No CarrierGuide, os usuários podem criar perfis de clientes para armazenar informações dos clientes. As informações salvas são preenchidas automaticamente no endereço de cobrança do cliente ao criar novas cargas e gerar novas faturas.

Preparamos um vídeo curto e útil para você assistir. Confira:

Para acessar a lista de clientes: No menu à esquerda, vá em Clientes > Lista.

Para criar um novo perfil de cliente manualmente:

1. Clique em Criar no canto superior direito da página da lista de clientes.

2. Preencha as informações do cliente:

• Nome da Empresa - essa informação será impressa nas faturas do cliente

• E-mail da Empresa - essa informação será armazenada

• E-mail de Cobrança - essa informação será usada para enviar as faturas dos clientes pelo CarrierGuide

• Telefone - essa informação será armazenada

• Fax - essa informação será armazenada

• Endereço - essa informação será exibida em Cobrar de nas faturas do cliente

• Número do Transportador - essa informação será armazenada

• Classificação de Crédito - essa informação será armazenada

• ID Macropoint - essa informação será usada para integração com MacroPoint

• ID Federal - essa informação será armazenada

• Fomento - essa informação será exibida em Termos nas faturas do cliente

• Método de Faturamento - essa informação será armazenada

• Observações - essa informação será armazenada

3. Opcional: Faça upload de documentos relacionados ao cliente, como Seguro, Formulário W-9, Autorização de Operação, Referências, Pacote de Cadastro e Informações de Cobrança

4. Opcional: Adicione contatos adicionais do cliente (ex: representante de contato principal)

Depois de confirmar que as informações do cliente estão corretas, clique em Enviar no canto superior direito da página. O perfil do cliente será salvo no CarrierGuide para criar novas cargas e faturas. Veja o artigo Importação de Clientes caso queira fazer upload das informações dos clientes.

Para remover um perfil de cliente:

1. Na página da lista de clientes, selecione o ícone de lixeira ao lado do(s) perfil(is) de cliente que deseja remover do CarrierGuide.

2. Uma janela pop-up vai aparecer para confirmar a remoção do(s) perfil(is) do cliente. Clique em Remover.

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