Con esta función universal de envío directo de facturas a factoring, puedes enviar varias facturas al mismo tiempo a la empresa de factoring con la que trabajas, por correo electrónico, haciendo clic en un solo botón, sin importar si tu empresa de factoring tiene o no una integración existente con CarrierGuide.

Aquí tienes un video tutorial corto y útil que te guiará en el proceso:

Configuración

Primero, configúralo yendo a Configuración > Configuración general, pestaña Contabilidad, y habilita la opción que dice Facturación directa a factoring haciendo clic en el interruptor gris (luego se pondrá azul):

Si ya tienes una integración de factoring conectada a tu cuenta, aparecerá esta advertencia y no podrás activar el interruptor a menos que desconectes esa integración:

Luego, completa los siguientes campos:

• Correo electrónico de factoring (obligatorio): la dirección de correo electrónico a la que CarrierGuide enviará las facturas cuando uses el botón "Enviar a factoring"
• ID de carga preferido (obligatorio): cómo la empresa de factoring identifica la carga; el ID de carga se incluirá en el asunto y el cuerpo del correo, y puede ser el Número de carga o el Número de referencia de carga
• Datos de la empresa de factoring: nombre, dirección, número de teléfono, etc.
• Número de cliente de factoring

Guarda la configuración de facturación.

Envío de facturas a factoring
Después de configurarlo, ve a Contabilidad > Facturas, pestaña Facturas listas. Filtra por Estado "No facturado".
Selecciona una o más facturas haciendo clic en las casillas de verificación y haz clic en el botón “Enviar a factoring”.

La información requerida para enviar una factura a factoring es el ID de carga, documentos de respaldo, cliente y tarifa de carga.

Si una o más de las facturas que seleccionaste no tienen un Número de referencia y esta es la opción que elegiste en la configuración como ID de carga, verás este mensaje de advertencia:

Una vez que hagas clic en Confirmar, solo se enviarán a factoring las facturas que tengan ese ID de carga. Luego deberás agregar un Número de referencia a las cargas no enviadas o cambiar la configuración de ID de carga para usar el Número de carga en lugar del Número de referencia.