Las funciones de seguridad de CarrierGuide permiten a los usuarios crear plantillas de documentos personalizadas para adaptarse a sus diferentes especificaciones y requisitos de documentos.

En este artículo encontrarás:

• Crear un documento personalizado
• Tipos de campos de documento
• Actualizar documentos

Crear un documento personalizado:

1. Ve a Configuración > Configuración general > Tipos de documento / Gastos. En esta página se mostrarán todos los tipos de documentos almacenados de conductores, camiones, remolques y gastos.

2. Selecciona conductores, camiones o remolques para el nuevo documento y haz clic en + Agregar tipo de documento/gasto.

3. Ingresa el Nombre del documento. Es importante recordar que una vez creado el documento, no se podrá cambiar el nombre. Por favor, asegúrate de que el nombre sea correcto.

4. Selecciona y arrastra los campos que quieras agregar. Consulta más abajo las descripciones de los tipos de campos de documento.

5. Si está habilitado, ingresa el nombre del campo.

6. Opcional: Para marcar el campo como obligatorio, selecciona la casilla junto a "Obligatorio".

7. Cuando hayas agregado todos los campos, haz clic en Vista previa para ver la plantilla del documento.

8. Si el documento está correcto, haz clic en Guardar documento personalizado para generar el nuevo documento. Si quieres eliminar un campo, haz clic en el ícono de la papelera junto al tipo de campo.

Después de guardar el documento, podrás agregarlo a los perfiles de conductores, camiones o remolques.

Importante: Una vez creado un documento, no se puede eliminar; solo se puede actualizar.

Tipos de campos de documento y ejemplos:

• Gasto permite a los usuarios agregar montos y fechas de gastos.

• Fecha permite a los usuarios seleccionar o ingresar una fecha en un documento.

• Desplegable permite a los usuarios crear una lista de opciones para seleccionar una en el documento. El ancho del campo puede ser Corto, Mediano o Largo.

• Fecha de vencimiento con alerta permite a los usuarios establecer una fecha de vencimiento en un documento. Este campo habilita una alerta de vencimiento de documento en la página de conductores, camiones y remolques.

• Archivo permite a los usuarios subir archivos a un documento. Los formatos aceptados son .PNG, .JPEG y .PDF.

• Número permite a los usuarios ingresar valores numéricos en el documento, como números de teléfono, kilometraje del odómetro y números de identificación. El ancho del campo puede ser Corto, Mediano o Largo.

• Desplegable de estados permite a los usuarios seleccionar de una lista de estados en un documento.

• Texto corto es una sección que permite a los usuarios ingresar texto, incluyendo referencias. El ancho del campo puede ser Corto, Mediano o Largo.

• Texto largo es una sección que permite a los usuarios ingresar texto, incluyendo notas. El ancho del campo puede ser Corto, Mediano o Largo.

• Casilla de verificación permite a los usuarios crear una lista de opciones para seleccionar una o más en un documento. El ancho del campo puede ser Corto, Mediano o Largo.

Actualizar tipo de documento:

1. Ve a Configuración > Configuración general > Tipos de documento / Gastos

2. Pasa el cursor sobre el documento y haz clic en Editar tipo de documento

3. Realiza las actualizaciones necesarias.

4. Haz clic en Actualizar documento

Importante: El nuevo formato de documento se aplicará a la versión más reciente de los documentos que se revisen después de la actualización del tipo de documento.

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• Agregar documentos a conductores/camiones/remolques