CarrierGuide Factoring es una solución de factoring de fletes para transportadores y propietarios-operadores que simplifica y agiliza el pago de sus cargas.

En este artículo encontrarás:

• Cómo integrar BasicBlock a CarrierGuide Factoring
• Cómo enviar facturas a través de la integración
• Estado del corredor
  
• Estado de la factura

Cómo integrar BasicBlock a CarrierGuide Factoring

1. Ve a Configuración > Integraciones > selecciona Factoring

2. En la tarjeta de BasicBlock haz clic en Instalar

3. En la ventana emergente, haz clic en Siguiente

Cómo enviar facturas a través de la integración

Es importante que el ID del transportador en CarrierGuide coincida con el ID del transportador en BasicBlock (el socio que impulsa CarrierGuide Factoring) para poder enviar facturas a factoring. El formato estándar de BasicBlock para factoring es MC[números]. Por ejemplo, el transportador con el número MC 12345 debe tener el MC configurado como MC12345 en el campo Configuración > Configuración general > Organización > Número MC en tu cuenta de CarrierGuide.

1. Cuando estés listo para enviar una factura a Factoring, ve a Contabilidad > Facturas > Factura lista.

2. Marca la casilla junto a la factura que deseas enviar a Factoring y luego haz clic en Enviar a factoring.

3. En la ventana emergente, haz clic en Enviar.

Importante: Todas las facturas deben tener todos los documentos de respaldo (BOL y Ratecon), un monto de carga positivo y estar dirigidas a un corredor aprobado.

Una vez que la factura se envía a factoring, el estado cambiará de “No facturada” a “Facturada”. Si pasas el mouse sobre el ícono del reloj, verás que fue enviada a factoring, cuándo sucedió y quién la envió.

La factura se puede enviar tantas veces como sea necesario. Si, por ejemplo, realizas ajustes en la carga, la factura se regenerará y podrás enviarla de nuevo.

Estado del corredor

Puedes verificar el estado de aprobación de tu cliente con CarrierGuide Factoring antes de enviar la factura revisando la página Clientes > Lista. Este ícono representa un cliente aprobado:

Cuando ingreses el nombre del cliente, verás símbolos de marca de verificación y guion junto a él, lo que te permitirá identificar fácilmente si un cliente está Bloqueado (guion) o Aprobado (marca de verificación).

El estado del corredor también se muestra en la página de Contabilidad > Facturas > Factura lista para los que están bloqueados. Consulta los diferentes estados a continuación, que pueden aparecer bajo el nombre del cliente cuando tienes facturas listas para enviar:

• Bloqueado por CarrierGuide Factoring: el cliente está bloqueado para facturación a través de CarrierGuide Factoring. Por lo tanto, deberás facturarle directamente.
• Corredor no encontrado en CarrierGuide Factoring: el cliente actualmente no existe en la base de datos de CarrierGuide Factoring. Puedes contactar a nuestro equipo de soporte para sugerir su inclusión.
• Falta el número MC en el perfil del corredor: el número MC no existe o es incorrecto, según la base de datos de CarrierGuide Factoring. Ve a Clientes > Lista, haz clic en el nombre del corredor y selecciona una opción coincidente del menú desplegable, para asegurarte de que coincide con el formato correcto del número MC.

Estado de la factura

Esta integración actualizará automáticamente el estado de la factura. Si CarrierGuide Factoring paga una factura (sin importar el monto), el estado de la factura se actualizará automáticamente a “Pagada” en CarrierGuide.

Si necesitas ayuda para enviar tus facturas a factoring, no dudes en contactar al equipo de soporte y te ayudaremos lo antes posible.